유가 증권의 포트폴리오

주식 시장의 모든 참가자 포트폴리오라고 총체있는 유가 증권의 보유자이다. 증권 포트폴리오 - 모든입니다 증권 (모든 주식 종류, 채권 특정 인구를하고 (자연인 또는 법인) 같은 사람에 속하고 다른 문서).

원칙적으로, 증권 포트폴리오는 다른 수준 및 발행자의 금융 상품이 포함되어 있습니다. 이 잠재적 손실로부터 더 큰 보안 및 보호를 제공하기위한 것입니다. 홀더는 포트폴리오에 종종 정반대로 다양한 기업과 조직의 종이에 반대하고 통합합니다. 포트폴리오는 완전히 소유자의 정책에 따라 달라집니다. 또한 증권 회사의 포트폴리오를 생성합니다.

증권은 이익에 대한 직관적 인 느낌을 가지고하는 것이 중요하다있는 시장이다. 증권 포트폴리오는 다른 포트폴리오 소유자에게 별도의 소유자의 유사성이다. 그들은 특정 기준에 따라 업무와 교장의 방향의 초기 선택에 있습니다.

투자자 동작이 다를 수 있습니다. 위의 경우는 포트폴리오 보호를 구축이라고합니다. 즉, 문서의 증권 형태의 보안 포트폴리오는 상대적으로 약해 특징으로 트랙을 구성. 이러한 목록은 일반적으로 nizkodohoden된다.

그들에 대해 요금의 급격한 증가를 기대하고있는 소유자에 의해 인수 된 문서의 특정 세트 -이 방법을 상쇄하는 것은 공격적인 투자 포트폴리오입니다. 그러나 이러한 기대는 예측 가능한, 그래서 공격적인 포트폴리오의 형성은 항상 심각한 위험을 내포한다. 곧의 더 큰 가능성이 큰, 유동성 지역에 떨어지는 확률을 돈을받을 수 있음을 이해하여야한다.

유가 증권의 균형 잡힌 포트폴리오 - 합리적 안정성, 유동성 및 수익성을 결합하여 투자자의 표현에서, 증권의 집합에 의해 형성된다.

투자자 전략의 선택은 시장 상황과 자신의 개인적인 신념에 의해 결정된다. 시장 포트폴리오는 별도의 제품입니다. 다음과 같이 형성 maloriskovogo 포트폴리오의 주요 원칙이다. 이는 충분한 수준 이하 안 보수주의의 원칙 (위험이 신뢰할 수있는 투자와 자산 소득에 포함된다), 다양 화의 원칙 (유가 증권의 추정 저소득층은 다른 측면에서 더 높은 수익을 상쇄 할 수있다), 충분한 유동성 빠르게 움직이는 소득 (공유의 원칙이다 고 현재 트랜잭션).

최적의 증권 포트폴리오는 포트폴리오의 다른 유형에 비해 위험을 최소화 특징 자산으로 구성되어 있습니다. 리스크 측정 - 인 표준 편차 기대치 수익성 편차 수준의 가능성을 설명한다. 위험과 기대 수익률은 포트폴리오의 두 가지 선택적 매개 변수입니다.

오늘날 러시아 증권 시장은 매우 빠르게 개발하고있다. 그들과 거래의 연간 볼륨을 증가 새로운 주식 시장, 발행 된 새로운 증권이 있습니다. 이러한 상황에서 가장 합리적인 행동 정책은 최적의 포트폴리오가된다. 일정이 수학적 모델 이 최적의 포트폴리오 구조를 찾을 수 있습니다. 당신은 포트폴리오에 투자 할 수있는 금액을 계산하는 데 사용할 수 있습니다. 수학적 모델은 우리가 비율 측면에서 주식의 비율과 예상 수익을 볼 수 있습니다.

유가 증권의 선택에 두 가지 방법이있다하는 것은 - 기술이고 근본적인 분석. 일반 경제 상황 - 첫 번째는 가격의 연구, 두 번째와 연결되어 있습니다.